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新能源行业热点点评:地方分布式政策陆续出台

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-19   浏览次数:83
核心提示:  五月后部分地方如上海、江西、河南等地陆续出台分布式政策:  1)大部分地方政府以度电补贴为主,仅河南、安徽合肥、浙江桐
   五月后部分地方如上海、江西、河南等地陆续出台分布式政策:

  1)大部分地方政府以度电补贴为主,仅河南、安徽合肥、浙江桐乡提出对光伏电站进行投资补贴。度电补贴范围在0.1-0.2元/KWh。

  2)投资策略:今年行业将出现分化,投资将从板块过度到个股,开始验证公司业绩,我们继续看好转型电站运营公司和电站开发公司,今明两年业绩确定且大幅增长。

  输配电市场热评:千亿投资助推特高压审批开闸今年迎来特高压大年

  5月13日,淮南-南京-上海1000千伏特高压交流工程已经获得了国家发改委核准。同时,媒体报道由电力规划设计总院制定的电网投资方案,已经通过评估,预计将在随后公布。方案主要包括12条“西电东送”的输电通道项目,其中有淮南-南京-上海、蒙西-天津等8条特高压项目。

  我们认为:1)特高压直流和网内交流线路将或将迎来审批建设启动,预计最早一批送电通道将在2016年建成,届时特高压输送能力将大为增强。

  2)12条“西电东送”项目由电力规划设计总院规划,包括了4条特高压交流输电线路,5条特高压直流和3条500千伏输电通道,涉及到特高压线路工程的总投资额接近2000亿元。

  光伏市场热评:一季度分布式发展较慢

  今年一季度分布式装机仅200MW左右,据能源局8GW目标仍有较大差距。其中山东作为分布式光伏发展大省,2014年第一季度新增分布式备案容量仅0.415万千瓦,约占年度规模的0.42%。此外,浙江省2014年度分布式光伏建设指导规模为100万千瓦,而第一季度仅新增备案4.48万千瓦;广东第一季度分布式光伏建设情况较好,但新增备案容量也仅有13万千瓦。

  我们认为:1)预计上半年分布式装机量整体较小,主要各个地区分布式细则尚未出台,同时金融机构对分布式相对谨慎。2)预计下半年分布式项目将加速。“五一”小长假之后,部分省(市)已陆续出台光伏发电地方性政策文件。同时预计国开行等相关金融政策在下半年出台。

  风电市场热评:政策转向国电电力云南风电项目获批

  去年3月,云南省一纸文件要求全省全部风电项目停止建设和审批。从国电云南项目获批来看,云南省风电政策或迎来转向。

  我们认为:1)云南总装机接近195.35万千瓦,停止建设近一年目前审批开始恢复,未来云南“风水互补”的模式将迎来进一步发展。2)非西北风电如低风速地区、风水互补等新的利用形式,以及未来的海上风电将打开风电行业增长空间。

  风险提示

  1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险

  

 

  盈利预测与投资评级

  一、光伏市场每周热评

  (一)一季度分布式发展较慢

  今年一季度分布式装机仅200MW左右,据能源局8GW目标仍有较大差距。其中山东作为分布式光伏发展大省,2014年第一季度新增分布式备案容量仅0.415万千瓦,约占年度规模的0.42%。此外,浙江省2014年度分布式光伏建设指导规模为100万千瓦,而第一季度仅新增备案4.48万千瓦;广东第一季度分布式光伏建设情况较好,但新增备案容量也仅有13万千瓦。

  我们认为:1)预计上半年分布式装机量整体较小,主要各个地区分布式细则尚未出台,同时金融机构对分布式相对谨慎。2)预计下半年分布式项目将加速。“五一”小长假之后,部分省(市)已陆续出台光伏发电地方性政策文件。同时预计国开行等相关金融政策在下半年出台。

  (二)光伏价格走势--硅料行情稳定

  价格观察:国内硅料价格行情继续持稳,国内料厂集中度较高,成交价格也基本155-160元/公斤左右。目前市场厂商多反馈市场不明朗,多处于观望态度。国内硅片价格行情持续维稳。据客户反馈现市场上单晶产品的需求要好于多晶产品,因为市场需求的转变促成单晶需求提升,从用户的角度考虑,单晶产品无论是在效率还是色泽和外型上具有优于多晶产品的优势,客户采购单晶产品的意愿明显提升。国内电池片价格行情总体变化不大。目前单晶电池片相对来说明显好于多晶市场:订单方面,单晶电池片企业的相对订单排期较满于多晶,至少四月份订单基本已排满;价格方面,虽略有下调,但下调幅度小于多晶电池片,而且付款方式也基本为现金现款交易。国内组件价格行情继续维稳。最近政府加大了补贴政策的支持力度,江浙一带地区反馈,订单有一定的支撑,分布式需求的量比预期反应的要好,分布式太阳能市场的成长力道逐渐加温,使市场需求稍有转变,虽然对于产能较大的企业来说还是杯水车薪,但是随着全民对光伏分布式产品的认可度不断加强,后期或带动更多需求。

  

 

  

 
 
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